Richard Wagner hat Zeit seines Lebens mit Komponisten, Dichtern, Freunden und - natürlich nicht zu vergessen - Frauen einen intensiven Briefwechsel geführt. Ein Briefwechsel, der die Person Richard Wagners auch in einem kontroversiellen Licht aufscheinen lässt.

Die Konversation mit List, Meyerbeer, Schumann, Hanslick, Cornelius, Minna, Wesendonck und weiteren prominenten Freunden wird mit Ausschnitten aus Werken Richard Wagners musikalisch umrahmt.